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全球信息:研报掘金丨国联证券:岳阳兴长惠州项目即将投产,统主业MTBE盈利有望走强

来源:格隆汇    时间:2023-06-26 13:47:39


(资料图片仅供参考)

格隆汇6月26日丨国联证券25日研报指出,近日,岳阳兴长(000819)(000819.SZ)就定向增发第一轮、第二轮审核问询进行回复,定增流程稳步推进。目前,公司已与分销商达成了不低于13万吨/年的产品分销协议,保障了募投项目的产能消化。惠州30万吨/年mPP项目计划2023年9月竣工,据公司测算,达产后项目年营收可达26.9亿元,税后内部收益率22.29%。

在煤价趋势走低背景下,甲醇价格或延续弱势,传统主业MTBE盈利有望走强。关注公司的相关能力横向扩张的可能。鉴于公司特种催化剂研发能力强且成果持续产业化,维持公司目标价28.66元,对应24年PE为19倍,维持“买入”评级。

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